1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это капитан НКВД Виктор Швец. Под прикрытием он создаёт сеть подпольщиков. Благодаря его работе в рядах сопротивления оказываются сотни смельчаков. Они взрывают склады, печатают антифашистские воззвания, готовят бойцов для будущего боя. Во главе организации встаёт проверенный товарищ — Василий Афонов.
