Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так едва сводит концы с концами. В отчаянии он решает пойти на риск и начинает производить наркотики. В помощники он берёт Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез.